Jūs norite įsitikinkite, kad jūs samdyti geriausius finansinio patarėjo, todėl prieš pradėdami nuoma finansinis patarėjas, daryti savo namų darbus.
Skaityti per kiekvieną iš toliau esančių žingsnių, atlikti paiešką patarėjai, kurie atitinka jūsų kriterijus, keletą interviu ir patikrinti jų įgaliojimai ir fonas, prieš jums samdyti jiems.
Šiuos veiksmus padės jums samdyti geriausius finansinis patarėjas jums ir jūsų šeimai.
Kai kurių finansinių patarėjų siūlo finansų planavimo paslaugas, bet ne investicijų valdymas; kiti valdyti investicijas, bet mažai finansinio planavimo.
Norėdami rasti geriausią finansų patarėjo jūsų situacijos, jums reikia suprasti skirtumą ir žino, kokias paslaugas finansų patarėjo prieš jus samdyti juos.
Visi įgaliojimai yra nepanašūs.
Norėdami rasti geriausią finansinis patarėjas, ieškoti finansinis patarėjas, kuris yra
BŽP ® arba IBP paskyrimą, arba investicijų konsultantas, kuris
turi CFA ®.
Yra daug būdų finansinių konsultantų gali imti mokestį, tačiau, mano nuomone geriausias finansų patarėjams mokamos tik.
Samdyti geriausius finansinio patarėjo, jums reikia žinoti, kaip visais būdais galimo finansinio patarėjo, gali būti kompensuojamos ir jūs norėsite suprasti skirtumą tarp mokesčio tik patarėju ir mokestis pagrįstas patarėjas.
Čia yra penkių paieškos leidžia jums įgyvendinti konkrečius kriterijus, apie tipo patarėjo, kurio ieškote, pavyzdžiui, jų įgaliojimai, ir metodas kompensacijos, o tada ieškoti geriausių finansų patarėjų jūsų vietovėje sąrašą, kuris atitinka jūsų kriterijus.
Galite rasti geriausią finansinis patarėjas paklausti šių penkių klausimų, kai interviu patarėjai.
Šie klausimai padės jums nustatyti, kaip finansinis patarėjas bendrauja taip pat savo kompetencijos srityje ir idealus klientas.
Geriausias finansų patarėjams švarią atitikties fonas ir patikrinamais įgaliojimai.
Jei norite būti tikri, kad jie, kas jie sako, jie visada patikrinti potencialų patarėjo įgaliojimus ir atitikties (teisinių) fone, prieš jums samdyti jiems.
Tai yra vienas iš paprasčiausių veiksmų galite imtis, siekiant sumažinti sukčiavimo tikimybę.
Geriausias finansų patarėjams naudoti tai, kas vadinama trečiosios šalies saugotojas laikyti savo turtą.